美国一纸禁令 让世界看清楚华为到底有多重要?

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与国内搭载Android 手机预装微信、微博、QQ 等应用方式类似,在海外售卖的华为手机,首次开机之后都会预装Twitter、Facebook、Booking.com 等常用应用程序。华为拒绝对此消息发表评论,而此举会对潜在消费者产生哪些影响,Facebook 公司方面并未明确指出影响范围,也并没有具体说明禁止预装的时间。

与此同时,早前谷歌曾宣布,将停止授权下一代华为手机使用完整版的Android 移动操作系统,对其“断供”。而在6 月7 日,英国《金融时报》援引消息人士称,谷歌正在对特朗普政府展开游说,争取对华为的“禁售令”采取延迟实施,甚至完全豁免。并且,谷歌给出的游说理由,称华为修改后的Android 版本更容易被黑客攻击。

谷歌方面表示:“与其他美国公司一样,我们正在与商务部合作,以确保我们完全符合其要求和临时许可。我们的重点是保护谷歌用户在美国和全球数百万现有华为手机上的安全”。

报道指出,虽然谷歌官方称未来华为手机将会有安全问题,但同时卻也特别担心,如果华为手机不搭载完整Android 操作系统,会促使中国公司开发自己的软件版本,并投入使用,危害到谷歌的地位。

很显然,谷歌这次有点“反悔” 了。明面上谷歌对华为采取强硬的“断供”措施,背后却承认华为的重要地位,不愿放弃,对特朗普政府施压,对断供措施做“妥协”。

针对谷歌方面的这一说法,华为以行动上证明回击。

环球时报称,华为正在集中测试自己的操作系统,据悉这一系统在国内市场命名为“鸿蒙OS”,在海外市场命名为“方舟OS”,这一系统或在8 月份或9 月份推出。

一场美方与华为之间的战争已经爆发,随着时间的推移,该事件对华为的影响正在慢慢浮现,而华为,正在采取行动,将危机降到最低,并计划“浴火重生”。

华为循法律途径正面回击

引述华为官方的消息,5 月31 日,华为发布声明,称针对美方颁布的禁令,华为已提起诉讼,并将于当地时间5 月28 日提出简易判决动议,要求法院宣布该法案违宪。

华为首席法务官宋柳平在声明中表示,以“网络安全”为借口对华为实施禁令“不仅不会提升网络安全,反而只会带来一种虚假的安全感,转移大家对我们所面临的真正挑战的注意力。”他还指出,“一些美国政客动用国家机器,全方位持续打压一家私营企业,这是史无前例的。”

宋柳平说:“美国政府没有提供任何有关华为构成安全威胁的实质证据。美国的系列动作都是基于没有任何事实根据的猜测。”

而这一次的官方诉讼预示着,华为正在积极采取行动,一一击破美方禁令背后的“阴谋”,让世界看清华为到底有多重要。

对华为的影响:将浴火重生

在美方的禁令发布之后,部分美国企业与机构开始做出响应,从美国商务部、司法部到各协会、谷歌等科技巨头,再到大学、科研机构,纷纷宣布与华为暂停合作。我们将按照时间线总结了华为“断供”事件的最新进展,看看哪些企业对华为暂停了合作,造成了哪些影响:

5 月19 日,Google 母公司Alphabet 暂停向华为转让硬件、软件和技术服务。这意味着华为将失去对Android 操作系统使用权限,华为只可以使用开放源代码源项目(AOSP)继续使用Android 系统,而不能使用GMS 服务。

5 月20 日,英特尔、高通、博通、赛灵思(Xilinx) 和美国手机零部件商Lumentum 宣布终止与华为的交易,立即生效。

另据美国商务部的消息称,他们将给华为及其合作伙伴90 天的临时许可。

5 月21 日,射频芯片制造商QORVO 表示将遵循禁令暂停向华为出货。

5 月22 日,日本软银集团旗下的Arm 公司表示终止与华为的合作关系,以遵守美国的禁令。另外,微软已经从其在线商店中下架了华为MateBook X Pro 笔记本产品。

5 月23 日,日本三大通信商——软银、KDDI(au)和NTT DOCOMO 同时发布了最新声明,预定5 月在日本发售的华为P30 系列手机将暂停发售。

同样在英国,电信EE 和Vodaphone 宣布华为手机不会纳入为公司5G 网络服务发布推出的一部分。与此同时,Google 将华为Mate 20 Pro 从Android Q Beta 名单中移除。

5 月24 日,微软公司已将华为从其提供云设备网站中删除。但到目前为止,该技术巨头对于是否持续提供华为设备进行Windows 系统更新仍保持沉默。

另外,国际固态技术协会(JEDEC) 及SD 记忆卡协会均将华为从合作名单中剔除,这或将影响华为下一代智能手机的存储设计,华为新机将无法使用microSD 记忆卡。而在5 月30 日,两家协会双双恢复华为的合作名单显示。

5 月25 日,WiFi 联盟宣布暂时撤销华为的会员资格,这意味着,华为将无法参与无线技术认证规范的制定,而Bluetooth SIG 很有可能会暂停华为终端技术的授权。

5 月29 日,有消息指IEEE 禁止华为人作为期刊的审稿人和编辑。对此,北大教授张海霞发公开信,申请退出IEEE 编委会。

6 月1 日,IEEE 承认该事件,并于6 月3 日发布公告,宣布解除对编辑和同行评审活动的限制。

目前,在华为海思麒麟芯片的供应商中,近一半以上都是非中国企业。而对于一些非美国公司而言,美方的禁令将会影响到这些企业与美国部分供应商的合作,美方的决定也反映了全球科技行业的高度关联性,跨国公司可能在多个国家拥有员工或利益,这种连锁效应,也是大众所不愿看到的。

“Arm 在美国有很多员工,可能还有美国的法律实体。”专业技术网站iFixit 首席执行官Kyle Wiens 表示,“我怀疑这不仅仅是软银插手这么简单。如果我是他们的管理人员,我认为现在最简单的可能是让中美谈判达成协议。”

在芯片电子产业,每个制造环节都有不容易跨越的技术以及资本门槛,这不是很容易就可以取代的。而芯片产业链大致可以分为芯片设计、制造、封装测试三个环节。

目前,在芯片设计领域,海思需要Arm 的架构以及IP 提供技术帮助,虽然他们不做芯片,但其技术方案是无可取代。

Arm 公版架构即使已经非常老旧,但是其他供应商的适配,亦是长期选择。华为想做另一种产业生态,可比登天还难。

在制造与封装测试环节,华为也需要半导体制造厂的帮忙,虽然说台积电至今为止并未停止对华为的合作,但已有分析师对台积电能否持续供货表示悲观,认为禁运或将华为排除出全球价值链。哪怕华为有能力设计高端芯片,也无法凭一己之力制造。

科技网站Arstechnica 表示,预计华为将不会在2020 年第三季度发布搭载全自主研发升级版的海思麒麟SoC。即使中美达成协议,华为也会在此期间失去宝贵的开发时间。

但是,我们要知道,华为受到的影响虽然很大,但是其终端产品是最大的砝码,若华为终端设备出货量极高,或许也会改变现状。而这一切,都需要华为重新设计新的架构,浴火重生,重新建立起来新的供应链。

市场研究机构FeibusTech 的首席分析师Mike Feibus 在接受媒体采访时表示,从目前已公开的消息来看,无法购买美国企业的芯片,主要受影响的是华为的消费者业务,对于其他技术与5G 业务,影响较小。而华为的消费者业务亦是其公司营收方面的增长引擎,这将取决于接下来华为公司整体现金流该如何操作。

从长期来看,随著更多的企业宣布暂停与华为的合作,华为其他业务的供应链也将会受到影响。

对供应商的影响:休假停止运行

自20 世纪80 年代开始,华为已经发展成为一个深深植根于全球通信网络并准备主导5G 基础设施的技术巨头。近些年来,华为消费者业务得到了快速成长,使得华为公司从技术到产品终端,形成了自主研发产业链条。

根据研究公司IDC 称,华为智能手机以及其他所需的技术与供应商一直是全球化的。其中包括FIH Mobile、华勤通讯科技、和硕、伟创力等企业。在这次华为“断供”事件中,供应链企业损失惨重。

援引彭博社的数据显示,从华为获得营收最多的前十大美国厂商分别是:伟创力(Flex)、博通、高通、希捷、美光、Qorvo、Intel、Skyworks、康宁、ADI。

尽管这次的交易禁令源自美国,但是由于全球供应链体系,现已蔓延至欧洲和日本的芯片供应商,正在产生连锁反应。

而根据日经亚洲评论的报道,华为手机的主要代工厂伟创力(Flex)因美国禁令,停止了与华为的合作。这家总部位于新加坡公司,是目前全球第二大代工厂。根据路透社早前发布的一组数据表明,他们主要为华为的智能手机、笔记本电脑代工,其公司在2018 年有24.3 亿元人民币营收来自华为公司,占总营收的三分之一以上。

在5 月20 日晚间,有消息指,厂内开始开足马力,华为派了150 辆大货车,去伟创力在国内的主要生产基地珠海伟创力拉回物料和设备。

“我们得到了公司的通知,华为智能手机和其他设备的生产线需要停止运转,正在等待进一步通知,”一名伟创力员工告诉日经评论的记者,“我们不确定生产工作何时会恢复,目前是休假时间。”

而一位供应链消息人士表示,华为在今年非常急于组装,加大了对供应链的生产订单。从华为年报中的现金流数据就可见一斑。根据华为2017 年年报显示,其经营活动现金流几乎翻了一倍,达到963 亿元,接近一千亿元,而在2018 年,现金流下降了22%,根据业内人士的推测,其现金流都已经用于在供应链中订单出货。

据悉,迄今为止,华为在2019 年已生产了大约8500 万部智能手机。超过了2018 年上半年出货量,当时大约出货了7500 万部。

此前,日本野村证券(Nomura Securities)下调了对华为2019 年智能手机出货量的预测。虽然调研机构Gartner 发布的最新研究数据,一季度华为手机市场销量份额超过苹果的iPhone但是在下个季度,受供应链的停产影响,华为手机的全球份额可能会逆势下降。

野村证券在一份研究报告中表示,华为的智能手机供应链已经收到了负面影响,华为智能手机的出货量可能会出现20% 至30% 的下滑(甚至更大),不排除华为将削减终端产品供货或延迟推出新机型出货量的可能性。

对于华为来说,受到美国禁令影响,是可以挑选其他供应链企业进行选择,亦可以做其他内部业务的调整,使其资金影响降到最低。但是像伟创力一样的代工企业,是电子产业中利润较低的一环,这些厂商都要靠大订单来坚持“活下去”,不断增长其营收。

但是美方的这一禁令,导致很多生产线会被砍掉,大量工人会失业,底层员工“没有饭吃”,也让很多企业不能与华为产生长期合作,这是对供应链企业产生最大的冲击与影响。

对消费者的影响:手机会变砖,修个拖拉机都没信号

对于我们这样的普通消费者来说,华为事件带来的危机已经悄然来临。

早前,谷歌宣布停止与华为的部分合作往来。在软件层面,新的华为手机将无法搭载谷歌的GMS 服务,有消息指出,华为将重新打造新的系统,或将命名为“鸿蒙”,目前暂不清楚这个系统的具体设计情况,但可以肯定的是,谷歌停止合作之后,未来华为手机在海外市场势必会遭遇到严峻影响,对于长期使用华为的用户而言,美国单方面一纸禁令的影响,则是干预甚至剥夺了其选择购买手机产品的自由。

图| 华为P30 系列手机(来源:AndroidAuthority)

“华为一直在努力开发自己的AppGallery 和其他软件资产,其工作方式与芯片组解决方案类似。”CCS Insight 研究主管Ben Woods 对媒体表示,“毫无疑问,华为并没有选择立即退出,而是不断通过努力,使其成为控制自己命运愿望的一部分。”

除了终端产品,受禁令影响,美国禁止采购华为设备的举动,也正开始影响到美国乡村地区居民的日常生活。

美国一位乡村居民凯文·尼尔森,最近遇到了不开心的事情,因为他的拖拉机发生了断裂,试图找到一个强大的蜂窝移动网络信号,将破碎部分的照片发送到65 英里外的修理厂,但失败了。

而这样的状况如果要改善,可能要比过去更加困难,就是因为美国对于华为的禁制令。

根据外媒报道,此前,华为是美国乡村地区的无线公司主要设备供应商。华为对许多服务于人口稀少地区的无线运营商至关重要,因为其传输信号的设备成本通常远低于其他厂商。

在美国乡村地区,部分电信运营商一直在用华为的产品与技术,尽管政府多年来一直在努力提高其他非华为的无线设备覆盖率,但其他的无线传输服务仍然不稳定。

华为利用低价稳定的技术与销售策略,占领了美国大部分乡村地区市场。虽然华为销售网络包括智能手机在内的终端产品,但其绝大部分收入都来自于通信网络和设备传输数据等技术服务与支持。只有少数其他公司,如诺基亚和爱立信,在销售同类产品,但是这些产品,价格过于高昂。

东俄勒冈电信公司(一家依赖华为产品的小型运营商)的首席执行官约瑟夫弗拉内尔表示,受美方禁令影响,他被迫需要重新考虑与更改自己的业务。并对媒体表示:“我们之所以能够为成功为客户服务,是因为我们注意到成本,这就像是,当你买福特皮卡时,我们不会出去购买兰博基尼。”

受美方禁令影响,美国乡村地区的华为网络已经受到了严重挑战。虽然说,美国人一直担心华为设备的安全性,但是在服务与利润面前,许多服务美国农村地区的电信运营商,仍在考虑使用华为的5G 服务与设备。

毕竟,华为提供的定制设备,其价格要比竞争对手少20% 至30%。

技术升级改变了生活。而在5G 时代,华为是必不可少的合作伙伴,这是美方无法改变的现实问题。预计到2019 年底为止,中国三大运营商将全面支持商用的5G 网络,届时,美国掉了队,谁能负责呢?

最终的苦,还是要美国的消费者来承担。

华为能在禁令下“重生”吗?

此前,有业内人士曾表示,“华为的芯片生产是完全没有后备的。”就此看来,华为开足马力去提前做好芯片准备,就是为了“囤货”。

而华为创始人任正非也对记者表示,目前华为的芯片产品仅可以为用户与企业提供三个月到一年的支持。

任正非此前曾多次表示,美国对华为的措施,“我们已经做好了充分准备”,“可能会刺激中国系统性地、踏踏实实地发展电子工业”。

中国的科学技术发展,正在随着国内技术前沿不断进步,不管是在科研圈,还是在技术领域,我们的创造力是极其丰富的。在发展政治经济学当中,有一种说法是险峻的国际情势会让更多人鼓励发展科技,之前中国的创新路径一直是高资本投入,而在组织管理和全产业链发展上则相对欠缺。

近来在供应链与终端市场发生的变化影响,也让更多人看到,当这世界少了华为之后,会有多大的影响?

而这次华为出现的“断供”事件,让我们提高了警惕,这将会给整个产业链带来巨大的影响,对于华为是否“浴火重生”的问题,这需要通过时间来验证。

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