美光已发函要求各模组厂停止向华为供货

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在加入暂停供货华为行列后,美光已经发函要求各大模组厂配合,不准将使用美光内存做成的模组、内存卡或固态硬盘等相关存储产品,直接或间接供货给华为及其关系企业。

根据美光2019财年上半年财报,华为占其营收份额达13%,美光正在评估可行方案以降低对公司业务的影响。行业人士分析,美光暂供华为后,或将引发市场卖货压力,尽管美光强调,将调整策略减轻冲击,但也增加市场对于价格持续下跌的预期心理。

同一时间传出,华为高层频频拜访三星、SK海力士、LG Display等存储芯片和显示屏关键零部件供应大厂,确保能继续供货这些关键零部件,不要加入美国发起的制裁行动。

根据市调机构TrendForce统计,全球前三大内存供应商和市场份额分别为三星42.7%、SK海力士29.9%、美光23%。再者,全球前五大NAND Flash供应商分别为三星、东芝、西部数据、美光、SK海力士,其中三星市占率约30%、美光约15%。由此来看,美光在内存约掌握五分之一市场,再加上西部数据,占比可能高达30%,华为在存储芯片上能依存的命脉,就只剩下三星、SK海力士,因为东芝加入禁运的可能性也是不小。

从美光方面来看,华为作为其大客户,营收份额占比达13%,另外,根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查显示,今年第一季度DRAM价格跌幅从原先预估的下跌20~25%,扩大到了30%左右,对于美光来说也是不小的冲击,在暂停向华为供货后,或将引发DRAM市场价格进一步下行压力,而这也必然将导致美光下半年营收的进一步下滑。

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